Lotte, Theo und Fritz sind Königskinder – jedoch: sie wissen es nicht. Denn ihre böse Großmutter, die Königinmutter ELIZA, ließ sie gleich nach der Geburt aus dem Kindbett rauben. Die königlichen Säuglinge wurden ausgesetzt und sollten ertrinken, doch die gute Diener Corbinian rettete sie. So kommt es, dass die drei Geschwister von einem Gärtnerpaar am Flussufer gefunden werden und im Gärtnerhaus naturverbunden und in einem starken familiären Zusammenhalt aufwachsen frei von jedem Standesdünkel. 

Eines Tages jedoch entdeckt die Königinmutter Eliza, dass die drei Kinder noch am Leben sind. Als Kräuterweib verkleidet nähert sie sich ihnen und verspricht, dass sie auf einem Zauberberg die Wahrheit über ihre Herkunft erfahren können; so will sie Theo, Fritz und Lotte ins Verderben schicken. Denn bisher ist noch niemand je vom Zauberberg zurückgekommen…