Fred lebt in einer Sackgasse. Als eines Tages etwas in diese eindringt und ein großes Loch im Zaun hinterlässt, verbreitet sich Angst unter den eigentlich friedlich miteinander lebenden Nachbarn. Plötzlich sieht sich Fred mit einem fremden Wesen konfrontiert, das sich nicht nur seinen Schuppen als Versteck ausgesucht hat, sondern auch noch seinen Schnurrbart zum Leuchten bringt. Doch aus anfänglicher Furcht wird Neugierde. So führt ihn die Zuneigung zum fremden Wesen in eine unbekannte, faszinierende Welt, die jedoch sein altes Leben infrage stellt.