Earl, ein einsamer junger Mann, leidet unter Alpträumen und Verlustängsten. Schließlich sucht er sich Unterstützung bei einer Therapeutin. Als seine Zustände jedoch immer extremer werden und die Therapie nicht anzuschlagen scheint, nähern sich Realität und Traum immer weiter an und ein Wesen aus alten Mythen taucht auf: der Nachtmahr. Schafft es Earl, Herr über seine Wahrnehmung zu werden oder verfällt er seinen wahrgewordenen Alpträumen?