Der Protagonist erwacht in einer verlassenen Wüste. Eine mysteriöse Fata Morgana in der Ferne veranlasst ihn dazu, sich auf den Weg zu machen. Auf seiner Reise trotzt er den Naturgewalten und durchstreift bildgewaltige Landschaften, die zunehmend psychedelischer werden. Je näher er seinem Ziel kommt, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Wahn. Schließlich erreicht er eine rätselhafte Stätte… Der Film lässt Räume für eigene Interpretationen und lehrt, dass nicht alles ist, wie es scheint. Er kombiniert gemalte Landschaften mit Projektionen und 3D-Animation, um einen einzigartigen Look zu erzielen.