Prinz Friedrich führt ein Leben, wie viele es sich erträumen: Seine Freunde Toni und Benno sind für jeden Spaß zu haben, er lebt in einem Schloss und hat keinerlei Verpflichtungen. Bis seine Mutter, Königin Luise, entscheidet, dass es für ihn an der Zeit ist zu heiraten. Doch Friedrich flieht lieber mit seinen Freunden in den geheimnisvollen Wald des Magiers Rotbart. Dort trifft er am Schwanensee auf die verzauberte Odette. Tagsüber muss sie als Schwan leben und nur die wahre Liebe kann diesen Fluch lösen. Friedrich und Odette nähern sich einander an, was Rotbart missfällt. Schließlich möchte er seine Tochter Odile an der Seite des Prinzen sehen, um Macht über das gesamte Reich zu erlangen. In einem Täuschungsversuch stellt er den Prinzen auf die Probe: Wird es Friedrich gelingen, die echte Odette zu erkennen und den Fluch zu brechen?



