In einer von turmhohen, steilen Bergen dominierten Welt navigiert der pedantische Lokführer Peregrin seinen Zug über gewaltige Brücken und an steilen Hängen entlang. Er funktioniert wie ein gut geöltes Uhrwerk, denn die Welt hat ihren ganz eigenen Rhythmus, dem er folgen muss, wenn er die Passagiere sicher an ihr Ziel bringen will. Eines Tages schmuggelt sich jedoch die chaotische Musikerin Clara in seinen Maschinenraum und ist sofort fasziniert von der Rhythmik, die von der gewaltigen Maschine ausgeht. Sie beginnt, dazu ein Lied zu improvisieren. Doch als ein Unglück passiert, müssen Clara und Peregrin ihre Unterschiede überwinden, um den Zug vor dem Entgleisen zu bewahren.


