Die sechsjährige Lili besucht ihre Oma, die nach einer Mastektomie keine Brüste mehr hat. Bei ihrer Ankunft ist sie verwirrt über dieses veränderte Aussehen. Nachts wacht der Schatten der Großmutter mit Brüsten auf und geht durch das Fenster in den Garten, während die Oma tief schläft. Lili folgt dem Schatten und entdeckt einen Baum mit brustähnlichen Früchten. Plötzlich kommt ihr eine Idee.