In Mannheim gründet Jamie die erste Ballroom-Community, eine selbstgewählte Familie junger queerer Menschen, die in anspruchsvollen Tanz-Battles antreten. Viele der jungen Leute suchen ihre sexuelle Identität. Jamie unterstützt sie und versucht, sie auf ihrem Weg zu stärken. Wenn nötig, versteckt sie auch deren High Heels bei sich, falls sie diese zuhause nicht zeigen dürfen. Denn außerhalb der glanzvollen Clubatmosphäre erleben die queeren Jugendlichen immer noch Diskriminierung. Die 17-jährige Lunar wird schnell zum Upcoming-Star und von der Ballroom-Community in ganz Europa angefragt. Wird die Mannheimer Community ihre stärkste Tänzerin verlieren? Evangeline sucht ihre Identität als Transfrau und bereitet sich auf ihren ersten Ball vor. Ihr Elternhaus musste sie verlassen und zieht bei Jamie ein. Bei einer Performance mitten auf der Straße zeigen alle zum ersten Mal öffentlich, was sonst nur im geschützten Raum stattfindet. Die Ballroom-Kultur, bisher eine Szene, die es bisher vor allem in den USA und in wenigen europäischen Hauptstädten gibt, breitet sich seit 2022 in Süddeutschland aus. Erste Bälle finden in München, Stuttgart, Frankfurt und Mannheim statt. Der Film gibt intime Einblicke, das Publikum lernt junge Menschen aus verschiedenen Kulturen kennen, zeigt ihr Erwachsenwerden und ihren Traum vom Tanzen auf hohem Niveau. Die verbal schlagfertig und tough ausgetragenen Battles sind unterhaltsam und emotional zugleich.