Scrubby will für immer im dichten Fell seiner Mutter wohnen, doch sie beginnt, ihre Haare zu verlieren. Als er eine davongeflogene Strähne zurück bringt, stellt er mit Schrecken fest, dass von ihr nur noch ein Haufen Haare und eine Spur im Schnee übrig geblieben sind. Scrubby macht sich auf die Suche nach seiner Mutter und trifft auf ein nacktes, frierendes Wesen. Reicht sein Fell für beide?